Maximiliano Donzelli
Manager de Estrategias de Inversión
Portafolio 50/50
Invertí con simpleza - 2T 2025
23.04.2025
- En esta cartera de inversión simple, solo compuesta por cuatro activos, apuntamos a que el inversor tenga expocisión en un 50% en instrumentos de renta fija y un 50% en renta variable.
Detalle de los activos
Renta Fija
Bonos del Tesoro de Estados Unidos 0 a 3 meses - SGOV (25%)
- Este ETF invierte en letras del Tesoro de los Estados Unidos con vencimientos muy cortos, de hasta tres meses.
- El objetivo principal del SGOV es ofrecer a los inversores una exposición directa al segmento de vencimiento más corto de la deuda soberana de EE.UU.
- Esto lo convierte en una herramienta para aquellos que buscan una inversión de muy bajo riesgo de tasa de interés y de crédito, ya que está respaldado por el gobierno federal estadounidense.
Renta Fija
Bonos del Tesoro de Estados Unidos 7 a 10 años – IEF (25%):
- Este ETF consiste en bonos del Tesoro, pero con un vencimiento superior de 7 a 10 años. Esta opción nos permitirá posicionarnos en la parte media-larga de la curva, mientras la tasa a 10 años se encuentra en máximos de un año.
- Tiene un rendimiento del 4,26% anual, con una duración ponderada de 7 años; se trata de un rendimiento interesante dado el actual ritmo de inflación.
Renta Variable
ETF S&P 500 misma ponderación - RSP (25%):
- EL ETF RSP sigue un índice ponderado por igual de las compañías del S&P 500.
- Esto lo logra otorgando el mismo peso para cada una de las acciones que componen el índice, diferenciándolo del índice tradicional al reducir el peso que se le otorga a los activos de mayor capitalización e impulsando aquellos de mediana y baja capitalización.
Renta Variable
ETF Vanguard Empresas Globales - VT (25%)
- Es un fondo cotizado diseñado para proporcionar a los inversores una exposición a todo el mercado de renta variable mundial en una sola inversión. Busca replicar el rendimiento del FTSE Global All Cap Index.
- En esencia, el VT invierte en una amplia gama de empresas de gran, mediana y pequeña capitalización tanto de mercados desarrollados como emergentes de todo el mundo.
- Esto significa que con una única participación en el VT, un inversor puede obtener una diversificación instantánea a través de miles de acciones a nivel global.
Glosario
01.Precio
Precio último en dólares estadounidenses del ETF con fecha 05/07/24
02.Stop Loss
Nivel de precio en dólares estadounidenses del ETF que al ser alcanzado indica que se debería vender el activo.
03.Beta
Es una medida de volatilidad del precio del fondo relativa a la volatilidad del mercado por un lapso de 180 días. Si Beta > 1 à El fondo se mueve con mayor sensibilidad que el mercado, si Beta < 1 à El fondo se mueve con menor sensibilidad que el mercado.
Ezequiel Riva Roure
Estratega de Inversión
Santiago Peña Göttl
Estratega de Inversión
Martín Marando
Estratega de Inversión
Thiago Marino
Estratega de Inversión
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